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美国通胀创三十年新高 能源问题威胁全球经济增长



美国9月CPI同比上升5.4%,创1991年1月以来的最低水平,预期5.3%,前值5.3%。原材料价格大涨与劳动力价格的上涨令美国9月通胀加快上行。

国际市场昨日高度关注着美国9月CPI数据的公布,市场想要据此确认美联储的减债计划否具有诚意,并以此当作后期投资的最重要提示。但昨夜美欧市场的展现出有些凌乱,美元汇率与黄金高波动,股市暂时获得承托,期货市场走势现分歧。

数据发布前,美元汇率明显回升,金价一度大涨;数据公布后美元汇率直线回落,黄金下跌而回;之后美元汇率再次下跌,金价又大涨,可谓一波三折。市场的极速波动令投资者们有些摸不到头脑,这说明市场对美国通胀数据的理解存在分歧。

通胀的持续高位运行不会加大市场对美联储的减债预期,而美联储会议纪要表明,可能在11月中旬或12月中旬开始缩债,并在2022年年中结束,这些信息本该引导美元汇率之后上行,但美元指数周三不涨反跌,且大幅回升,主要原因有两点:一是美众议院通过临时债务上限法案,并将法案递交给拜登签署;二是美联储与美财政部之后宣扬通胀暂时论。

美国众议院暂时调高债务下限约4800亿美元,以确保美财政部可履行缴纳义务至12月3日。债务下限的放宽将令美债规模今年年底之前轻松突破29万亿美元水平,并开始向30万亿美元的门槛迈进,这也意味着美国难以停止债务货币化的脚步,美元汇率因此承压。

美联储会议纪要表明,虽然美联储官员们下调了通胀预期,但仍然指出低通胀是暂时性的。而汇率问题一向为美国财政部的专属使命,美财政部长耶伦昨日的讲话也进一步打压了美元汇率,耶伦再次声称美国的高通胀是暂时的,预计未来几个月将单独出现商品短缺的问题。美联储与美财政部又在提通胀暂时论,这有继续鼓励通胀之嫌,因此美元汇率回升。

再再加美元指数前期持续上行后不存在技术性调整拒绝,因此美元指数周三大幅回撤,同时美债收益率也同步调整,双定价压力的缓解刺激了金银价格走高,但是从整体趋势上来看,美元与美债依然有上行空间。

从华尔街、美联储及美财政部的近期动态来看,华尔街的全球金融战略意图目前还是摆在首位的,华尔街畏惧于美元与美债收益率的持续下行不会捅破股市泡沫,因此在健美股的前提下,再度打断了美元贬值步伐。同时华尔街还在希望通过推展国际大宗商品市场的价格向全球分摊债务危机,并蓄意推高国际金融市场风险,为后期做空国际市场做到打算。

从资源进口与输入型通胀等多角度来看,欧盟、日本与印度等经济体都显著遭到到了华尔街大宗商品战略的冲击。欧洲天然气14个月内上涨了10倍,预计欧盟将实施能源配给政策以应对能源困境;日本电价则创出9个月新高,当前正不择手段高价黑市天然气;而印度全国煤炭短缺,各地电厂受到冲击,多地已拉闸限电。

目前华尔街的一些大行正在紧锣密鼓地鼓吹原油价格将升到100美元以上,贤如此则全球能源问题将更为严峻,这会压制各主要经济体的经济增长,因此能源问题将成为了当前各主要经济体的中心工作,处理不好,不仅世界经济将难免波折,还有可能刺穿全球资产低泡沫,而这只能是世界的痛苦与华尔街的饕餮。(本文系馨月说道财经原创文章,转载请标明作者及来源于百家号馨月说道财经)

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