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2021年中国生物质能产业链上中下游市场剖析(附产业链全景图)



中商情报网讯:生物质能可转化成为常规的固态、液态和气态燃料,取之不尽、用之不竭,是一种可再生能源,同时也是唯一一种可再生的碳源。当前较为有效的利用生物质能的方式有:制备沼气。主要是利用城乡有机垃圾、秸秆、水、人畜粪便,通过厌氧消化产生可燃气体甲烷,可供生活、生产之用。利用生物质制取酒精。当前的世界能源结构中,生物质能所占比重微乎其微。

一、产业链

生物质是指利用大气、水、土地等通过光合作用而产生的各种有机体,即一切有生命的可以生长的有机物质别称维生物质。这些都可以作为生物质能的原材料。目前,生物质能可以应用于生物质发电、生物质燃料、生物质供气及生物基化工等。

资料来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.秸秆

秸秆是一种很好的清洁可再生能源,是最不具开发利用潜力的新能源之一,分为秸秆气化发电和秸秆燃烧发电。数据表明,2020年我国秸秆产量达7.97亿吨,可收集的秸秆资源量约6.67亿吨。中商产业研究院预测,2021年我国秸秆产量可达8.02亿吨,可收集的秸秆资源量达6.71亿吨。

数据来源:中商产业研究院整理

2.生活垃圾

我国是人口大国,也是垃圾产生大国,且随着经济稳步发展、民众生活消费水平、城镇化率不断提高,生活垃圾产生量持续增加。2016年我国大、中城市生活垃圾产生量18850.5万吨,2019年生活垃圾产生量减至23560.2万吨。预计2021年我国生活垃圾产量27097.2万吨。

数据来源:中商产业研究院数据库

3.垃圾焚烧设备

焚烧炉作为垃圾焚烧处置系统最核心的设备,其设计须要充分考虑垃圾停留时间、燃烧温度、烟气在炉内的停留时间及紊流等因素,从而达到完全自燃、掌控恶臭及二恶英类物质产生的目的。目前国内外应用于较多、技术比较成熟期的生活垃圾焚烧炉主要包括炉排炉型焚烧炉、流化床焚烧炉等。2020年,垃圾焚烧发电设备市场规模约为168亿元。预计2021年我国垃圾焚烧发电设备市场规模平均214亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

4.发电机组

一般我们少见的发电机组通常由汽轮机、水轮机或内燃机(汽油机、柴油机等发动机)驱动,可再生新能源包括核能、风能、太阳能、生物质能、海洋能等。数据表明,我国发电机组产量呈波动趋势,2020年我国发电机组产量约13226.2万千瓦,预计2021年我国发电机组产量可达17378.7万千瓦。

数据来源:中商产业研究院数据库

三、中游分析

1.投资金额占到比情况

数据表明,2020年我国生物质产业追加投资金额中,生物质天然气占到比最大达61%,生物质发电占到比达21%,生物质成型燃料及生物质液体燃料占到比均达9%。

数据来源:中商产业研究院整理

2.生物质发电

(1)装机量

依据来源的有所不同,可以将适合于能源利用的生物质分成林业资源、农业资源、生活污水和工业有机废水、城市固体废物和畜禽粪便等五大类。其中,用来发电资源主要为垃圾焚烧、农林生物质及沼气。数据表明,2020年垃圾焚烧发电总计装机达到1533万千瓦;农林生物质发电2020年累计装机超过1330万千瓦;沼气发电方面2020年累计装机达到89万千瓦。

数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理

(2)项目数量

随着我国对生物质能发电越来越推崇,我国生物质发电涉及项目量也在不断激增。数据显示,我国已投产生物质能发电项目由2016年655个增至2020年1353个,年均复合增长率为19.9%。

数据来源:中商产业研究院整理

(3)重点企业分析

下图为我国生物质能源发电行业十大优秀企业排行榜:

资料来源:中商产业研究院整理

3.企业分析

(1)企业集中度分析

数据表明,我国生物质涉及上市企业共计26家。其中,广东省有4家上市企业占比达15%,江苏省有4家上市企业占到比达15%,四川省有3家上市企业占到比达11%。

2021年中国生物质能相关上市企业集中度统计资料情况

资料来源:中商产业研究院整理

(2)上市企业分析

资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.生物质发电量

数据显示,2020年,全国生物质发电新增装机543万千瓦,累计装机超过2952万千瓦,同比增长22.6%;2020年生物质发电量1326亿千瓦时,同比增长19.4%。2021年第一季度,生物质发电装机3148.5万千瓦,生物质发电380.8亿千瓦时。

数据来源:国家能源局、中商产业研究院整理

2.生物恩材料

生物基材料是指用可再生原料通过生物转化获得生物高分子材料或单体,然后进一步单体形成的高分子材料。生物基材料包括生物恩平台化合物、生物塑料、功能糖产品、木塑复合材料等,它具有传统高分子材料不具备的绿色、环境友好、原料可再生以及可生物降解的特性。数据显示,2019年中国规模以上企业生物恩材料营业收入为148.49亿元,较2018年减少了24.38亿元。中商产业研究院预测,2021年我国生物基行业规模以上企业营业收入平均197.3亿元。

数据来源:中商产业研究院整理

3.生物天然气

生物天然气是以农作物秸秆、畜禽粪污、餐厨垃圾、农副产品加工废水等各类城乡有机废弃物为原料,经厌氧发酵和净化提纯产生的绿色低碳清洁可再生的天然气,同时厌氧发酵过程中产生的沼渣沼液可生产有机肥。

国家发展改革委、生态环境部、农业农村部等多部门印发《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》(以下全称《指导意见》)提出,到2025年,生物天然气年产量超过100亿立方米;到2030年年产量多达200亿立方米,规模位居世界前茅。

数据来源:中商产业研究院整理

更多资料请求参照中商产业研究院发布的《中国生物质能行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。