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芯片行业缺货居然影响到了太阳能行业的发展



今年以来,不断有车企宣告因为汽车芯片严重不足导致减产的消息传到;1月,本田汽车宣布,由于车辆控制系统半导体芯片供应不足,将导致其日本和美国的生产基地减产,随后福特也回应,车用芯片紧缺已经严重影响福特生产状况,其坐落于美国肯塔基州路易斯维尔的制造工厂停产一周;2月,通用汽车方面表示,由于全球半导体芯片紧缺,公司将把全球3家工厂的减产措施至少延长至3月中旬,并在另外两家工厂生产不原始的汽车;3月开始,就有蔚来汽车开始宣布投产5天,由此导致的减产汽车应该在600辆左右,随后经常出现新车交付的延迟;大众汽车也发布公告,称之为1~2月因缺乏芯片已减产10余万辆。4月以来,陆续有铃木、斯巴鲁等更多的企业宣布因为芯片严重不足而减产。据AutoForecast Solutions统计数据,到今年4月为止芯片紧缺已致全球汽车市场累计减产115.7万辆,预计2021年全球汽车市场将因此减产超强200万辆。

受去年新冠疫情影响,全球许多新建芯片生产厂未能如期完工;而最早从新冠疫情中回头出来的中国又受美国在科技领域的制裁,没办法进口到足够的芯片设备和材料,造成疫情后芯片市场需求衰退及挖矿、新能源汽车等市场需求愈演愈烈后,芯片产能没有跟上,造成了目前的缺芯大潮。

如今,芯片缺货已经影响到了另一大半导体行业:太阳能。太阳能行业是近十年兴起的半导体新应用行业,其对硅的纯度拒绝没有那么高,产出的太阳能硅片相对于半导体用的硅片较低两只三个数量级。原本两者之间并会相互影响,但是太阳能电站发电需要加装的逆变器必须用到IGBT模块芯片;因为这次缺芯潮,意法半导体(ST)、TI、英飞凌都减少了对逆变器厂商的供货,导致逆变器厂商在上周开始提价;更相当严重的是提价后还难以获得货。

今年的太阳能行业在“碳中和”的预期和去年刚达到的平价上网环境下,国资背景的发电企业大量转入太阳能电站领域;仅有行业也预期太阳能行业将迎来快速增长。但是,去年底的玻璃价格大幅上涨、今年初的硅料价格大幅上涨,以及最近的钢、铁、铜、支架、线缆等各类辅材涉及原材料价格的大上涨让行业的发展掩盖了一层阴影;让平价网际网路之后的行业快速发展预期受到了阶段性的影响。

不过,从长远趋势看,太阳能在全球“碳中和”的大趋势下依然不会快速的发展;随着转化率的提升和太阳能硅成本的持续上升带来的BOS成本依然会持续下降,行业经过今年的调整之后认同还不会迎来确认的快速增长。

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